Calculadora de cumplimiento del objetivo de ventas

Cómo se calcula la tasa de cumplimiento

• Tasa de cumplimiento (%) = real ÷ objetivo × 100
• Diferencia con el objetivo = real − objetivo

Cuando no se ha alcanzado el objetivo se muestra el déficit, y cuando se ha superado, el importe por encima del objetivo. Por ejemplo, con un objetivo de 1 000 000 y un resultado real de 820 000, la tasa de cumplimiento es 82,00 % y el déficit es 180 000. Con un resultado real de 1 250 000, la tasa es 125,00 % y el importe por encima del objetivo es 250 000. Los importes no tienen moneda: usa la que utilices, con hasta 2 decimales.

Avance durante un período (proyección)

Úsalo a mitad de un mes para ver dónde terminarás si el ritmo actual continúa.

• Parte del período transcurrida (%) = días transcurridos ÷ días del período × 100
• Proyección = real ÷ días transcurridos × días del período (redondeada hacia arriba a 0,01)
• Cumplimiento proyectado (%) = proyección ÷ objetivo × 100
• Importe necesario por día restante = (objetivo − real) ÷ días que quedan (redondeado hacia arriba a 0,01)

Por ejemplo, en un mes de 30 días con 12 días transcurridos y un resultado real de 420 000, la parte transcurrida es 40,00 % y la proyección es 1 050 000 (un cumplimiento proyectado del 105,00 %). El objetivo de 1 000 000 está a 580 000 con 18 días que quedan, por lo que hacen falta 32 222,23 por día (580 000 ÷ 18 = 32 222,222…, redondeado hacia arriba a 0,01).

Sobre la proyección

• La proyección es sencilla y se basa en días naturales. Reparte el resultado real de forma uniforme entre los días del período, usando solo los días transcurridos y el resultado real.
• No tiene en cuenta los días laborables ni los días de la semana. En un negocio que cierra los fines de semana, o en una tienda que vende más en fin de semana, el resultado real puede estar lejos de esta cifra. Lo mismo ocurre cuando las facturas o las ventas se concentran a final de mes.
• Cuando revises un objetivo o hagas un plan de ventas, mira también los resultados pasados y los patrones estacionales.

Cosas que conviene saber

• Escribe el objetivo y el resultado real como importes de 0 o más, hasta 9 999 999 999,99, con hasta 2 decimales. Usa la coma o el punto como separador decimal; los millares, con un espacio (1 234,50). Un separador seguido de exactamente tres cifras (1,234 o 1.234) es ambiguo y se rechaza. El mismo cálculo sirve para recuentos o unidades vendidas.
• Si el objetivo es 0, no se puede calcular la tasa de cumplimiento (el déficit o el exceso se siguen mostrando).
• Si no ha transcurrido ningún día, no se puede calcular la proyección. Si los días transcurridos son más que los días del período, corrige el dato.
• Los porcentajes se redondean a 2 decimales.
• Para comparar con el año o el mes anterior, usa la calculadora de variación porcentual. Para porcentajes en general, usa la calculadora de porcentajes. Para hallar las ventas con las que el beneficio pasa a ser 0, usa la calculadora de punto de equilibrio.

Preguntas frecuentes

¿Cómo calculo una tasa de cumplimiento?

Divide el resultado real entre el objetivo y multiplica por 100. Con un resultado real de 820 000 y un objetivo de 1 000 000, es el 82 %.

¿Es raro que la tasa supere el 100 %?

No. Cuando se supera el objetivo, la tasa pasa del 100 %. También se muestra el importe por encima del objetivo.

¿Cómo puedo saber a mitad de mes si alcanzaré el objetivo?

Elige «Avance durante un período» y escribe los días del período y los días transcurridos. Obtienes la proyección al ritmo actual y el importe necesario por día restante. Es una proyección sencilla que no tiene en cuenta los días laborables ni los días de la semana.

¿Por qué no hay tasa de cumplimiento?

Cuando el objetivo es 0 no se puede dividir, por lo que no se puede calcular la tasa.